投资建议:看好芯片+制造双拳出击的智能手机龙头企业
   
通过此次收购实现的双主业布局,闻泰科技公司有望成为国内芯片龙头企业,实现加强对于下游制造端产业资源的掌控,看好公司未来的产业链贯穿优势和长期发展。
   
预计19-21年归母净利润6.92/8.90/10.88亿,对应EPS为1.09/1.40/1.71元,对应当前股价PE为33.1/25.8/21.1X,给予“增持”评级。
   
风险提示:收购进度不及预期、下游需求持续疲软。